در شهر سانفرانسیسکو در پشت ساختمانی سطل زباله ای قرار دارد و بچه گربه ای در آن زندگی میکند. بچه گربه روزها در میان زباله ها به دنبال غذا می گردد و شب ها در یک جعبه مقوایی می خوابد. روزی یک سگ پیت بال نیز به پشت همام ساختمان منتقل می شود. در ابتدا گربه بسیار از سک می ترسد اما پس از مدتی آن ها با یک دیگر ارتباط برقرار می کنند و ....
