وقتی یک مامور از وزارت امنیت داخلی در روشنایی روز به قتل می‌رسد، کارآگاه مارک میچام از اداره پلیس لس‌آنجلس به یک تیم عملیاتی مخفی ملحق می‌شود که شامل مأموران مخفی از تمام شاخه‌های اجرای قانون است تا این پرونده را بررسی کنند. اما شکار...
قسمت 1میچام و اولیوراس با هم به مخالفت می‌پردازند، در حالی که جستجو برای قاتل مأمور وزارت امنیت داخلی، تیم تازه‌تشکیل شده بلیت را به سرتاسر لس‌آنجلس می‌کشاند... و با یک افشاگری شوکه‌کننده پایان می‌یابد.
قسمت 2تیم بلیت به مکزیک می‌رود تا عملیاتی جسورانه برای یک کارتل خطرناک انجام دهد، در ازای اطلاعاتی درباره محموله‌ای در بندر.
قسمت 3تیم یک فرار پرریسک از زندان را ترتیب می‌دهد تا درباره هویت و محل‌اقامت مرموز ولچک اطلاعات کسب کند.
قسمت 4تیم که هنوز از دست دادن عزیزانش در شوک است، عمو تیمور نویکوف، میخائیل را دنبال می‌کند و نقشه‌ای برای بیرون کشیدن ولچک به عموم می‌کشد.
قسمت 5تیم به کنسولگری بلاروس سر می‌زند تا به دنبال پرونده‌هایی باشد که بالاخره بتواند هویت ولچک و میزان خطرناکی او را آشکار کند.
قسمت 6تیم دنباله سرنخی جدید را به بیابان کالیفرنیا می‌کشاند، جایی که مظنون آن‌ها بدون مبارزه تسلیم نمی‌شود. در همین حال، ولچک فاز بعدی نقشه‌اش را آغاز می‌کند.
قسمت 7در حالی که تیم برای تعقیب سه سرنخ جدید از هم جدا می‌شود، تیم امنیتی سرکنسول آستاپوف تلاش می‌کند تا ولچک را متقاعد کند که از نقشه‌هایش دست بکشد... با زور.
قسمت 8تیم با سرعت تلاش می‌کند تا ولچک را در حالی که شروع به استقرار سلاح‌های کشتار جمعی خود در اطراف لس‌آنجلس می‌کند، دستگیر کند.
قسمت 9در حالی که رهبرشان برای زندگی‌اش می‌جنگد و وضعیت پزشکی میچام لحظه به لحظه بدتر می‌شود، تیم سرانجام با ماهیت واقعی نقشه‌های دشمن خود روبرو می‌شود، زیرا زمان برای متوقف کردن او رو به اتمام است.
قسمت 10گروه ویژه برای نجات شهری میلیونی با ولچک به شدت مقابله می‌کند. همینطور که دود از روی شهر محو می‌شود و میچام برای حل مشکلات پزشکی خود تلاش می‌کند، تهدید جدیدی از سوی رایان فیتزجرالد، مامور سرویس مخفی، پدیدار می‌شود.
قسمت 11شپرد برای رمزگشایی مانیفست کشف شده در کابین شماره ۶ تلاش می‌کند، در حالی که بقیه اعضای تیم در حال تعقیب مظنون فراری هستند.
قسمت 12همزمان با افزایش فشارها بر اثر مرگی دیگر، تیم به کشف جدید و شگفت‌انگیزی در مورد مظنون خود دست می‌یابد.
قسمت 13تیم یک مظنون را شناسایی کرده و برای دستگیری او اقدام می‌کند... اما خیلی زود متوجه می‌شود که یکی از اعضای گروهش در معرض خطر جدی قرار دارد.
