از میدان‌های نبرد جنگ جهانی اول تا ارتفاعات ناهموار اسکاتلند قرن هجدهم، دو زوج مقدر شده باید در برابر نیروهایی که می‌خواهند آنها را از هم جدا کنند، مقاومت کنند. این داستان عاشقانه در طول زمان به شکلی شگفت‌انگیز و غیرمنتظره پیش می‌رود.
قسمت 1در جمع دوستان، برایان فریزر و الن مک‌کنزی برای اولین بار یکدیگر را ملاقات می‌کنند و از پیوند قوی میان‌شان شگفت‌زده می‌شوند.
قسمت 2در حالی که هنری در جنگ جهانی اول می‌جنگد و جولیا در اداره سانسور لندن کار می‌کند، داستان عاشقانه‌شان از طریق نامه‌هایی که برای هم می‌نویسند، شکل می‌گیرد.
قسمت 3الن برای محافظت از خود و خانواده‌اش نقشه جدیدی می‌کشد. جولیا مجبور به انتخاب غیرممکنی می‌شود.
قسمت 4هنری به روش خودش از پس یک ماموریت چالش‌برانگیز برمی‌آید. الن اطلاعات نگران‌کننده‌ای در مورد خانواده‌ای که قرار است با آنها ازدواج کند، به دست می‌آورد.
قسمت 5الن و برایان به بلتین می‌روند. هنری برای حفظ امیدش تقلا می‌کند. جولیا وقتی رازهایش فاش می‌شود، متحدانش را از دست می‌دهد.
قسمت 6هنری همچنان به دنبال جولیا می‌گردد تا اینکه کشف جدیدی، پایان جستجوی او را تهدید می‌کند.
قسمت 7لرد لووات برای تحقق یک پیشگویی به هر کاری دست می‌زند. دوگال در یک جلسه مخفی شرکت می‌کند که می‌تواند فاجعه سیاسی برای مکنزی‌ها به بار آورد.
قسمت 8به درخواست خانواده گرانت، الن برای اثبات شایستگی خود برای ازدواج با این قبیله، تحت آزمایش قرار می‌گیرد.
قسمت 9تمام قبایل کوهستانی در مراسم شکار سالانه ارل مار در قلعه برامار شرکت می‌کنند، جایی که ارل اعلامیه‌ای تحریک‌آمیز صادر می‌کند.
قسمت 10الن برای روز عروسی‌اش آماده می‌شود، در حالی که جولیا تلاش می‌کند فرار کند.
